主演：Mel Blanc Frankie Darro Cliff Edwards Dickie Jones
導演：諾曼·弗格森 T. Hee 威爾弗雷德·杰克遜 杰克·金尼 漢密爾頓·盧斯科 比爾·羅伯茨 賓·沙普斯坦
簡(jiǎn)介：孤獨的木匠爺爺這晚親手制作了一個(gè)木偶男孩——皮諾曹?？赡苌咸炀祛櫊敔?，午夜，藍仙女顯靈了，她讓這個(gè)木偶男孩具有了意識，能像其他男孩那樣跑跑跳跳了。獲得了生命的皮諾曹興奮不已，很快和屋子里的小動(dòng)物交上了朋友。早上爺爺起來(lái)見(jiàn)到皮諾曹驚訝不已，他十分感激上天賜給他的禮物?！ ∪欢?，皮諾曹很快就發(fā)現了自己和其他男孩子還是不一樣，他沒(méi)有肉體，不會(huì )疼痛，只有冰冷了木制軀體。他開(kāi)始不滿(mǎn)足于現狀，夢(mèng)想著(zhù)找到藍仙女讓她將自己徹底變?yōu)橐粋€(gè)真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。